Sociedad
Oracle presentó ante la SEC ofertas de acciones y bonos por 20.000 millones de dólares
El monto coincide con el tope de financiamiento que la empresa había anunciado el 28 de octubre hasta el año fiscal 2030. Las acciones cayeron casi 9% el lunes.
Redacción La Bajada ·
Oracle presentó el lunes 2 de noviembre ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) dos ofertas por 10.000 millones de dólares cada una: una de acciones y otra de bonos de deuda sénior. La multinacional, conocida por su software de bases de datos y sus servicios en la nube, no fijó todavía el precio de las acciones ni las tasas de los bonos.
En la presentación, la empresa asocia la necesidad de capital con la demanda de sus negocios de nube y software, que según prevé exigirá un aumento continuado del gasto, incluidos los gastos de capital para ampliar los centros de datos existentes o abrir otros nuevos. Oracle sostuvo que el dinero se usará "para propósitos corporativos generales, que pueden incluir gastos de capital, repago de deuda, futuras inversiones o adquisiciones, y pago de dividendos en efectivo o recompras de nuestras acciones comunes".
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Las ofertas llegaron cinco días después de una jornada con inversores. El miércoles 28 de octubre, la compañía había anunciado que limitaría su financiamiento adicional en los mercados a 20.000 millones de dólares hasta el año fiscal 2030, repartidos por partes iguales entre capital y deuda. Las dos ofertas suman exactamente ese monto.
Las acciones cayeron más de 6% a media sesión del lunes y cerraron casi 9% abajo. En el último año, el valor de mercado de la empresa se desplomó más de 50%.
Al 31 de agosto, Oracle tenía 125.340 millones de dólares en préstamos y pagarés, frente a ingresos por 67.360 millones de dólares en el año fiscal 2026. La emisión de bonos tiene seis tramos, con vencimientos entre 2029 y 2046: uno a tasa variable y cinco a tasa fija.
La compañía prevé que sus gastos de capital alcancen un "pico" entre el año fiscal 2027 y el 2028, y que a partir del año fiscal 2029 pueda autofinanciar su crecimiento, con un flujo de caja positivo de al menos 30.000 millones de dólares en ese período. Espera ingresos superiores a 225.000 millones de dólares en el año fiscal 2030.
Los inversores siguen de cerca ese gasto porque Oracle tiene menos ingresos que sus rivales Microsoft y Amazon en la nube, y una exposición importante a OpenAI, la creadora de ChatGPT.
Quedan pendientes la fijación del precio de las acciones, de las tasas de los bonos y de la cantidad de acciones que se colocarán.
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